彭博盘前简报:5月17日

重点关注 美国商务部长称针对华为的措施将于周五生效,此案不属于美中贸易谈判内容。沙特指责伊朗下令胡塞武装袭击沙特阿美的石油设施,原油应声涨至两周高位。英国工党称如果与特里莎·梅不能…

重点关注
美国商务部长称针对华为的措施将于周五生效,此案不属于美中贸易谈判内容。沙特指责伊朗下令胡塞武装袭击沙特阿美的石油设施,原油应声涨至两周高位。英国工党称如果与特里莎·梅不能达成协议,工党将投票反对脱欧案。中国宣称如美国对其余商品加征关税,将予以反制;另据美国农业部数据,中国取消进口美国猪肉。国际大行预测,若贸易战深化,中国经济增速可能跌破6%,并且面临债务飙升与外资企业撤离。百度2005年以来首次亏损。

国际要闻
  • 美国商务部长罗斯表示,针对华为的措施将于本周五生效,需要获得商务部的特别许可,才能向华为运送产品、软件或服务。“这是一项执法行动”,不是美中贸易谈判的组成部分
  • 华为表示,将为被列入美国商务部实体清单寻求补救措施,会积极努力减轻这一事件的影响。另据日经报道,华为在美国颁布限制措施前已经储存了关键零部件
  • 明尼阿波利斯联储行长Kashkari表示,政策评估应当承认美联储政策一直“过紧”,直接削弱了美联储应对未来经济衰退的能力,但他也不赞成为保险起见而降息
  • 美联储理事Brainard称,美联储或许该暗示通胀率可以略超目标
  • 沙特周四指责伊朗下令也门的胡塞反叛武装以无人机对其石油设施展开袭击,此举或令中东紧张局势升级。特朗普表示,他希望美国不会与伊朗发生战争。伊朗副总统称,如果美国重回2015年伊朗核协议并且结束制裁,伊朗可能考虑与美国谈判
  • 英国工党脱欧事务发言人称,如果特里莎·梅没有首先与工党达成协议,工党议员将投票反对脱欧协议法案。另据ITV报道,工党领袖科尔宾更接近于支持举行新一次公投来确认英国脱欧
  • 前英国外交大臣约翰逊证实,若特里莎·梅离任,他将竞选首相之位。英国保守党将在6月初就领导人选举时间表达成一致
  • 加拿大央行行长Poloz:自去年年底以来全球金融环境的放松导致金融风险和脆弱性进一步“增强”。加拿大房价大幅回调的风险是温和的,而且在下降
  • 欧洲央行再次呼吁讨论所谓的欧洲安全资产选项,来帮助欧元区金融市场抵御未来危机。不过,德国对此一直表示反对,担心这会引发新的风险
  • 意大利副总理Di Maio称,政府希望控制住债务水平,避免债务不断增多,不希望债务比率升向140%
  • 美国经济数据:4月新房开工数超预期增长,建筑许可上升,预示第二季开局住宅市场出现积极增长势头。5月费城联储制造业指数升至16.6,远超预期;上周首次申领失业救济人数减少1.6万,至21.2万
  • 花旗、摩根大通等五家银行同意因在外汇交易策略上的串谋行为,向欧盟支付总计约10.7亿欧元的罚款

大中华新闻
  • 中国商务部宣称,如果美国对中国其余的进口产品都课征关税,中方将不得不做出必要反制
  • 中美贸易局势的紧张迫使经济学家思索中国可能出现的最糟情况。他们警告称,若贸易战深化,中国经济增速可能显著放缓、债务飙升、外国企业纷纷撤离。美银、摩根士丹利和瑞银预测,中国经济增速可能会跌破6%
  • 前高盛首席经济学家奥尼尔称,“中美贸易战中没有人是赢家”,整个世界都会受损,而贸易战可能是难以避免的,因特朗普政府不满中国日益增强的实力
  • 美国农业部周四公布的数据显示,上周中国买家取消了购买近3,250吨美国猪肉,仅进口了有限数量的大豆、棉花及高粱
  • 中国外交部发言人证实,加拿大人Michael Kovrig和Michael Spavor已经被“依法逮捕”。Kovrig涉嫌为境外刺探国家秘密和情报,Spavor涉嫌为境外窃取、非法提供国家秘密
  • 百度自2005年上市以来首次亏损,一季度净亏损3.27亿元人民币;营收增长15%。负责搜索业务的高级副总裁向海龙辞职。百度ADR盘后交易下跌超过7%。董事会授权一项新的10亿美元股票回购计划
  • 美国商务部表示,一些石英表面产品的中国出口商获得了45.32%至190.99%的补贴,并指示海关与边防局收取“与最终加权平均倾销幅度计算的反倾销税相等的保证金”
  • 香港史上规模最大的金融监管调查周四提出了首个起诉。廉政公署称,香港最大的私人医疗保健集团的创始人曹贵子被控串谋诈骗香港联交所以及一家曹贵子曾担任董事的上市公司
  • 《华尔街日报》:海航集团将出售在奥地利资产管理公司C-QuadratInvestment的股份

欧美市场一览
  • 美国股市:美股上涨,风险资产继续从贸易战引发的抛售浪潮中反弹。标普500指数连续第三个交易日上涨,但涨势在尾盘有所减弱,收盘仅略高于过去50个交易日的平均价格
  • 标普500指数上涨0.9%,报2876.32点
  • 道琼斯工业平均指数上涨0.8%,报25862.68点
  • 纳斯达克综合指数上涨1.0%,报7898.045点
  • 美国债市:美债价格下跌,而且主要发生在美国早盘时段,当时公布的5月费城联储制造业指数远超预期,刺激股指期货和现货相继上涨。收益率在美国午后盘旋于盘中高点附近
  • 2年期国债收益率上涨3.26个基点,报2.1922%
  • 5年期国债收益率上涨2.16个基点,报2.1696%
  • 10年期国债收益率上涨2.12个基点,报2.3944%
  • 30年期国债收益率上涨1.39个基点,报2.8338%
  • 外汇市场:美元兑G-10货币周四全线上涨,因在市场担心全球贸易状况之际,美国经济数据改善吸引投资者进入美国股市。英国首相的前途萦绕不确定性,英镑跌至三个月低点
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.3%,报1,205.1
  • 欧元/美元下跌0.24%,报1.1174美元
  • 美元/日元上涨0.23%,报109.85日元
  • 英镑/美元下跌0.37%,报1.2798美元
  • 澳元/美元下跌0.52%,报0.6892美元
  • 欧元/英镑上涨0.12%,报0.8732英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.35%,报6.9286元
  • 美元/在岸人民币夜盘上涨0.1%,报6.8840元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.18%,报31.1650元台币
  • 欧洲股债:意大利和西班牙国债飙升,意大利副总理Di Maio试图扳回Salvini此前一些关于意大利预算赤字或扩大的言论
  • 斯托克欧洲600指数上涨1.3%,报382.88点
  • 英国富时100指数上涨0.8%,报7,353.51点
  • 法国CAC 40指数上涨1.4%,报5,448.11点
  • 德国DAX指数上涨1.7%,报12,310.37点
  • 英国10年期国债收益率上涨0.6个基点,报1.074%
  • 德国10年期国债收益率上涨0.3个基点,报-0.095%
  • 法国10年期国债收益率下跌0.9个基点,报0.295%
  • 意大利10年期国债收益率下跌6.3个基点,报2.684%
  • 能源:油价升至两周高位,沙特阿拉伯指责伊朗指使了本周对沙特主要石油设施的攻击行动,加剧了世界上两个产油大国之间的紧张关系
  • WTI原油期货上涨1.4%,报62.87美元/桶
  • ICE布伦特原油期货上涨1.2%,报72.62美元/桶
  • NYMEX汽油期货上涨2.4%,报2.0618美元/加仑
  • NYMEX柴油期货上涨1.8%,报2.1232美元/加仑
  • NYMEX天然气期货上涨1.5%,报2.6390美元/百万英热单位
  • 金属:金价下跌,美股攀升遏制了黄金的避险需求。铜价攀升,因美国楼市前景光明,有助于推动住宅建筑用铜的需求前景
  • COMEX期金下跌0.9%,报1,286.20美元/盎司
  • COMEX期银下跌1.8%,报14.5390美元/盎司
  • NYMEX铂金期货下跌1.7%,报833.60美元/盎司
  • LME期铜上涨0.2%,报6,100.00美元/吨
  • LME期铝上涨0.3%,报1,860.00美元/吨
  • LME期锌上涨0.4%,报2,637.00美元/吨
  • COMEX期铜上涨0.2%,报2.7480美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 12:30:日本3月第三产业指数环比(预估为0.1%,前值为-0.6%)
  • 16:30:香港第一季度GDP同比终值(预估为0.5%,初值为0.5%)
  • 16:30:香港第一季度GDP环比终值(预估为1.2%,初值为1.2%)
  • 17:00:欧元区4月消费价格同比终值(预估为1.7%,初值为1.7%)
  • 22:00:美国4月世界大型企业研究会领先指数(预估为0.2%,前值为0.4%)
  • 22:00:美国5月密歇根大学消费者信心指数初值(预估为97.2,前值为97.2)

央行和政府动态(北京时间)
  • 20:00:英国央行官员Alex Brazier讲话
  • 23:15:美国纽约联储行长Williams讲话
  • 17日:香港4月综合利率(现值为0.82%)
  • 18日01:40:美联储副主席Clarida讲话

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